😔
お困りの遺族
株式や投資信託の相続って、銀行の預金とは違うんですよね？
難しそうで何から手をつければいいのか...
難しそうで何から手をつければいいのか...
👩💼
相続のプロ
基本は同じですが、「株式の移管（名義変更）」が必要になる点が異なります。
まずは口座凍結の連絡をして、残高（保有銘柄）を確認しましょう！
まずは口座凍結の連絡をして、残高（保有銘柄）を確認しましょう！
POINT 1
まずは証券会社へ「死亡の連絡」を
連絡を入れることで、株式や投資信託の取引が停止（口座凍結）されます。
😔
お困りの遺族
株価が変動しているので、今のうちに売っておきたいのですが…
👩💼
相続のプロ
残念ながら、口座名義人が亡くなった時点で取引は一切できなくなります。
ご家族であっても、正式な相続手続き（移管）が完了するまでは売却できません。
岡安証券株式会社の死亡の連絡・口座凍結はWeb、電話での受付に対応しています。
Web受付なら24時間対応しているので、夜間でも手続きを開始できて便利ですよ。
ご家族であっても、正式な相続手続き（移管）が完了するまでは売却できません。
岡安証券株式会社の死亡の連絡・口座凍結はWeb、電話での受付に対応しています。
Web受付なら24時間対応しているので、夜間でも手続きを開始できて便利ですよ。
CHECK!
⚠️ 注意：信用取引などをしている場合
故人が信用取引（FXや先物など）を行っていた場合、放置すると損失が拡大する恐れがあります。
建玉（ポジション）を持っている可能性がある場合は、至急証券会社に連絡し、決済（反対売買）等の対応を相談してください。
建玉（ポジション）を持っている可能性がある場合は、至急証券会社に連絡し、決済（反対売買）等の対応を相談してください。
死亡の連絡・口座凍結の手順
死亡の連絡・口座凍結の依頼（最初に行う手続き）
| 受付状況 | 対応可能 |
|---|---|
| 受付方法 |
Web
電話
メール
|
| Web手続き | 手続きページへ → |
| 電話問い合わせ |
0120-146-890, 03-6386-4473
受付時間: 8:00~17:00 休業日: 土日祝、年末年始 |
| 詳細ページ | 手続きの詳細を見る → |
| 申請可能者 |
|
| 手数料 | 情報なし |
| 処理日数目安 | 情報なし |
| 必要書類 |
|
| 委任状 |
委任状（代理人が手続きする場合）
必須
相続手続きに関する委任状 兼 依頼書は、法定相続人さま全員の自署および実印のご捺印が必要になります。 形式: 銀行所定用紙 |
| 印鑑証明書 |
印鑑証明書
必須
有効期限: 6ヶ月以内 本人確認書類として利用可能。原本かつ発行から6カ月以内。 |
| 移管先・受取口座 |
受取用口座・移管先口座 |
補足: 岡三オンラインでは、原則、法定相続人さまから代表相続人さまをご選任いただいたうえで、岡三オンラインに口座を開設いただき、相続財産のお受け取りをお願いしております。当社に被相続人さまの現金・株式等の相続財産がない場合は、当社が発行する残高がない旨を記載した「残高証明書」を相続人代表者さまが受領したことをもって手続きが完了となります。なお、被相続人さまの口座は閉鎖いたします。
POINT 2
保有銘柄を確認する（残高調査）
電子交付が主流のため、郵送物が届かず口座に気づかないケースが増えています。
😔
お困りの遺族
スマホで取引していたようで、書類が何も見つかりません。
ここに口座があるかも自信がないのですが…
ここに口座があるかも自信がないのですが…
👩💼
相続のプロ
ネット証券では特に多いお悩みです。
もし岡安証券株式会社に口座があるか不明な場合は、証券保管振替機構（ほふり）で一括調査するのが確実です。
個別の証券会社に問い合わせるよりも、すべての証券会社をまとめて調べられる「ほふり」の開示請求をおすすめします。
もし岡安証券株式会社に口座があるか不明な場合は、証券保管振替機構（ほふり）で一括調査するのが確実です。
個別の証券会社に問い合わせるよりも、すべての証券会社をまとめて調べられる「ほふり」の開示請求をおすすめします。
証券保管振替機構（ほふり）での一括調査
亡くなられた方がどこの証券会社に株式を持っていたかわからない場合、「登録済加入者情報の開示請求」を行うことで、国内の証券会社を一括で調査できます。
✅ メリット：すべての証券会社・信託銀行を一度に調査可能
💰 手数料：1件あたり 6,050円（税込）
📮 請求方法：郵送のみ
POINT 3
残高証明書を取得する
相続税の申告や、遺産分割協議のために、正確な評価額を知る必要があります。
😔
お困りの遺族
ネットの管理画面を印刷したものではダメですか？
👩💼
相続のプロ
遺産分割の参考資料としては使えますが、相続税の申告には正式な「残高証明書」が必要になる場合がほとんどです。
また、死亡日時点の正確な評価額（終値など）が記載された証明書でないと、税計算を間違える原因になります。
岡安証券株式会社の残高証明書の発行はWeb、電話での受付に対応しています。
Web受付なら時間を気にせず手続きを始められるので便利ですよ。
また、死亡日時点の正確な評価額（終値など）が記載された証明書でないと、税計算を間違える原因になります。
岡安証券株式会社の残高証明書の発行はWeb、電話での受付に対応しています。
Web受付なら時間を気にせず手続きを始められるので便利ですよ。
残高証明書の発行手順
残高証明書の発行手続き
| 受付状況 | 対応可能 |
|---|---|
| 受付方法 |
Web
電話
メール
|
| Web手続き | 手続きページへ → |
| 電話問い合わせ |
0120-146-890, 03-6386-4473
受付時間: 8:00~17:00 休業日: 土日祝、年末年始 |
| 詳細ページ | 手続きの詳細を見る → |
| 申請可能者 |
|
| 手数料 | 情報なし |
| 処理日数目安 | 情報なし |
| 必要書類 |
|
| 委任状 |
委任状（代理人が手続きする場合）
必須
相続手続きに関する委任状 兼 依頼書は、法定相続人さま全員の自署および実印のご捺印が必要になります。 形式: 銀行所定用紙 |
| 印鑑証明書 |
印鑑証明書
必須
有効期限: 6ヶ月以内 本人確認書類として利用可能。原本かつ発行から6カ月以内。 |
| 移管先・受取口座 |
受取用口座・移管先口座 |
補足: 残高証明書」の発行には、残高証明書発行依頼書のほか、別途書類のご提出が必要となります。印鑑証明書以外の書類はコピーの提出でも結構です。（原本の返還は原則行いませんので他の金融機関でも資料される場合は、すべてのページをコピーし、ご提出ください。当社に被相続人さまの現金・株式等の相続財産がない場合は、当社が発行する残高がない旨を記載した「残高証明書」を相続人代表者さまが受領したことをもって手続きが完了となります。なお、被相続人さまの口座は閉鎖いたします。
POINT 4
過去の取引を確認する（取引残高報告書など）
配当金の受け取り履歴や、過去の売買損益を確認します。
😔
お困りの遺族
なぜ過去の取引まで調べる必要があるのですか？
👩💼
相続のプロ
準確定申告（亡くなった方の確定申告）で、株の譲渡損失や配当金を申告する必要があるかもしれないからです。
また、家族に内緒で高額な取引をしていなかったか確認するためにも取得をおすすめします。
岡安証券株式会社の取引明細の発行はWeb、電話での受付に対応しています。
Web受付なら時間を気にせず手続きを始められるので便利ですよ。
また、家族に内緒で高額な取引をしていなかったか確認するためにも取得をおすすめします。
岡安証券株式会社の取引明細の発行はWeb、電話での受付に対応しています。
Web受付なら時間を気にせず手続きを始められるので便利ですよ。
取引明細の発行手順
取引推移表・取引明細の発行手続き
| 受付状況 | 対応可能 |
|---|---|
| 受付方法 |
Web
電話
|
| Web手続き | 手続きページへ → |
| 電話問い合わせ |
0120-146-890, 03-6386-4473
受付時間: 8:00~17:00 休業日: 土日祝、年末年始 |
| 詳細ページ | 手続きの詳細を見る → |
| 申請可能者 |
|
| 手数料 | 情報なし |
| 処理日数目安 | 情報なし |
| 必要書類 |
|
| 委任状 | 委任状（代理人が手続きする場合） 情報なし |
| 印鑑証明書 | 印鑑証明書 情報なし |
| 移管先・受取口座 |
受取用口座・移管先口座 |
補足: 特定口座年間取引報告書は証券総合取引口座へ電子交付を行っております。郵送をご希望の場合は、１月中旬以降に各種ご依頼フォームよりご依頼またはコンタクトセンターまでお電話にてご依頼ください。書類は登録住所宛てに発送いたしますので、登録住所に相違がある場合には、お早めに住所変更手続きをお取りください。特定口座内でお取引（譲渡・配当）がないお客さま、特定口座を開設されていないお客さま（一般口座のお客さま）、特定口座を開設されているお客さまの一般口座でのお取引については、特定口座年間取引報告書が発行されません。
POINT 5
株式・投信を相続する（移管手続き）
ここが銀行預金とは最大の違いです。原則として「株のまま」引き継ぎます。
😔
お困りの遺族
株は詳しくないので、すぐに売ってお金で分けたいのですが…
👩💼
相続のプロ
お気持ちはわかりますが、多くの証券会社では「一度、相続人の口座へ株を移してから、相続人が自分で売却する」という手順が必要です。
そのため、相続人自身も岡安証券株式会社に口座を開設する必要があります。
岡安証券株式会社の株式・投信の移管・売却はWeb、電話、郵送での受付に対応しています。
Web受付なら時間を気にせず手続きを始められるので便利ですよ。
そのため、相続人自身も岡安証券株式会社に口座を開設する必要があります。
岡安証券株式会社の株式・投信の移管・売却はWeb、電話、郵送での受付に対応しています。
Web受付なら時間を気にせず手続きを始められるので便利ですよ。
CHECK!
⚠️ 重要：特定口座と一般口座
亡くなった方が「特定口座」で株を持っていた場合、受取人（相続人）も「特定口座」を開設して受け入れるのが一般的です。
誤って「一般口座」へ移管してしまうと、あとで売却した際の確定申告が非常に面倒になります。
口座開設時は「特定口座（源泉徴収あり）」を選ぶのが無難です。
誤って「一般口座」へ移管してしまうと、あとで売却した際の確定申告が非常に面倒になります。
口座開設時は「特定口座（源泉徴収あり）」を選ぶのが無難です。
移管・売却の手順
相続財産（株式・投信等）の移管または売却手続き
| 受付状況 | 対応可能 |
|---|---|
| 受付方法 |
Web
電話
メール
郵送
|
| Web手続き | 手続きページへ → |
| 電話問い合わせ |
0120-146-890, 03-6386-4473
受付時間: 8:00~17:00 休業日: 土日祝、年末年始 |
| 詳細ページ | 手続きの詳細を見る → |
| 申請可能者 |
|
| 手数料 |
3300円
/ 1口座あたり
(支払: 口座振替)
投資信託の移管出庫手数料は1銘柄につき3,300円（税込）がかかります。移管手数料は当社の証券総合取引口座よりお引き落としさせていただきます。 |
| 処理日数目安 | 約10営業日 |
| 必要書類 |
|
| 委任状 |
委任状（代理人が手続きする場合）
必須
相続手続きに関する委任状 兼 依頼書は、法定相続人さま全員の自署および実印のご捺印が必要になります。 形式: 銀行所定用紙 |
| 印鑑証明書 |
印鑑証明書
必須
有効期限: 6ヶ月以内 遺言執行者の印鑑証明書、または法定相続人さま全員の印鑑証明書（発行後6カ月以内のもの）をご提出ください。 |
| 移管先ウォレット |
受取用口座・移管先口座 ※ 当社に相続人名義の口座開設が必要です口座開設はこちら 種別: other_allowed
当社に相続人代表者さまの証券総合取引口座のご開設をお願いいたします。NISA口座で保有している投資信託を非課税扱いとして移管することはできません。移管する場合にはいったん特定口座や一般口座へ振替する必要があります。特定口座から一般口座への移管入庫をご希望されるお客さまは、移管元で一般口座へ振替した後、お手続をお願いします。また、特定口座で当社に移管入庫した後に一般口座に振替を行うことも可能です。MRFを含む公社債投資信託は移管入庫することができません。移管できる投資信託は岡三オンラインで取り扱いしている銘柄に限られます。
|
補足: 岡三オンラインでは、原則、法定相続人さまから代表相続人さまをご選任いただいたうえで、岡三オンラインに口座を開設いただき、相続財産のお受け取りをお願いしております。遺言書の有無等により手続きが異なります。相続財産の状況や相続方法等により、ご提出いただく書類が異なる場合がございます。
専門家への無料相談・資料請求
手続きが複雑でわからない、忙しくて時間がない場合は、専門家への依頼もご検討ください。