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1. 死亡の連絡・口座凍結📞
死亡の連絡・口座凍結の依頼（最初に行う手続き）
| 受付状況 | 対応可能 |
|---|---|
| 受付方法 |
電話
窓口
|
| 電話問い合わせ |
0120-302-634
受付時間: 10:00～16:00 休業日: 年末年始を除く平日 |
| 詳細ページ | 手続きの詳細を見る → |
| 申請可能者 |
|
| 手数料 | 情報なし |
| 処理日数目安 | 情報なし |
| 必要書類 | 情報なし |
| 委任状 | 委任状（代理人が手続きする場合） 情報なし |
| 印鑑証明書 | 印鑑証明書 情報なし |
| 移管先・受取口座 |
受取用口座・移管先口座 |
補足: このご連絡をもって、被相続人口座は相続手続きが完了するまで凍結させていただきます。
2. 残高調査・現存調査🔍
口座の有無が不明な場合は、証券保管振替機構（ほふり）への登録済加入者情報の開示請求をご利用ください。
故人がどこの証券会社に口座を持っていたか一括して調査することが可能です。
3. 残高証明書の発行📄
残高証明書の発行手続き
| 受付状況 | 対応可能 |
|---|---|
| 受付方法 |
電話
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| 電話問い合わせ |
0120-302-634
受付時間: 10:00～16:00 休業日: 年末年始を除く平日 |
| 詳細ページ | 手続きの詳細を見る → |
| 申請可能者 |
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| 手数料 | 情報なし |
| 処理日数目安 | 情報なし |
| 必要書類 | 情報なし |
| 委任状 | 委任状（代理人が手続きする場合） 情報なし |
| 印鑑証明書 | 印鑑証明書 情報なし |
| 移管先・受取口座 |
受取用口座・移管先口座 |
4. 取引明細の発行📊
取引推移表・取引明細の発行手続き
| 受付状況 | 不明 |
|---|---|
| 受付方法 | 情報なし |
| 申請可能者 |
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| 手数料 | 情報なし |
| 処理日数目安 | 情報なし |
| 必要書類 | 情報なし |
| 委任状 | 委任状（代理人が手続きする場合） 情報なし |
| 印鑑証明書 | 印鑑証明書 情報なし |
| 移管先・受取口座 |
受取用口座・移管先口座 |
5. 株式・投信の移管・売却💹
相続財産（株式・投信等）の移管または売却手続き
| 受付状況 | 対応可能 |
|---|---|
| 受付方法 |
電話
窓口
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| 詳細ページ | 手続きの詳細を見る → |
| 申請可能者 |
|
| 手数料 | 情報なし |
| 処理日数目安 | 情報なし |
| 必要書類 |
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| 委任状 | 委任状（代理人が手続きする場合） 情報なし |
| 印鑑証明書 |
印鑑証明書
必須
有効期限: 6ヶ月以内 |
| 移管先ウォレット |
受取用口座・移管先口座 ※ 当社に相続人名義の口座開設が必要です種別: internal_only
NISAのまま相続することはできません。被相続人のNISAの株式等は、NISAから課税口座に振り替えた後に相続手続きを行うことになり、相続人の「特定口座」に移すことはできます。その際、取得日は死亡日、取得価額は死亡日の時価となります。なお、NISAは死亡日以降は非課税の適用対象外となることから、被相続人のNISAで死亡日以降に配当金等のお受取りがあった場合には、遡及して課税されることになります。
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補足: お亡くなりになったお客様（被相続人）が保有されていた有価証券は、被相続人の口座でご売却いただくことはできません。当社所定の相続手続きをお取りいただき、相続財産を引き継がれる方（相続人等）の口座への振替が完了した後に、ご売却いただけます。