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1. 死亡の連絡・口座凍結📞
死亡の連絡・口座凍結の依頼（最初に行う手続き）
| 受付状況 | 対応可能 |
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| Web手続き | 手続きページへ → |
| 電話問い合わせ |
0120-146-890, 03-6386-4473
受付時間: 8:00~17:00 休業日: 土日祝、年末年始 |
| 詳細ページ | 手続きの詳細を見る → |
| 申請可能者 |
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| 手数料 | 情報なし |
| 処理日数目安 | 情報なし |
| 必要書類 |
|
| 委任状 |
委任状（代理人が手続きする場合）
必須
相続手続きに関する委任状 兼 依頼書は、法定相続人さま全員の自署および実印のご捺印が必要になります。 形式: 銀行所定用紙 |
| 印鑑証明書 |
印鑑証明書
必須
有効期限: 6ヶ月以内 本人確認書類として利用可能。原本かつ発行から6カ月以内。 |
| 移管先・受取口座 |
受取用口座・移管先口座 |
補足: 岡三オンラインでは、原則、法定相続人さまから代表相続人さまをご選任いただいたうえで、岡三オンラインに口座を開設いただき、相続財産のお受け取りをお願いしております。当社に被相続人さまの現金・株式等の相続財産がない場合は、当社が発行する残高がない旨を記載した「残高証明書」を相続人代表者さまが受領したことをもって手続きが完了となります。なお、被相続人さまの口座は閉鎖いたします。
2. 残高調査・現存調査🔍
口座の有無が不明な場合は、証券保管振替機構（ほふり）への登録済加入者情報の開示請求をご利用ください。
故人がどこの証券会社に口座を持っていたか一括して調査することが可能です。
3. 残高証明書の発行📄
残高証明書の発行手続き
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| 必要書類 |
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| 委任状 |
委任状（代理人が手続きする場合）
必須
相続手続きに関する委任状 兼 依頼書は、法定相続人さま全員の自署および実印のご捺印が必要になります。 形式: 銀行所定用紙 |
| 印鑑証明書 |
印鑑証明書
必須
有効期限: 6ヶ月以内 本人確認書類として利用可能。原本かつ発行から6カ月以内。 |
| 移管先・受取口座 |
受取用口座・移管先口座 |
補足: 残高証明書」の発行には、残高証明書発行依頼書のほか、別途書類のご提出が必要となります。印鑑証明書以外の書類はコピーの提出でも結構です。（原本の返還は原則行いませんので他の金融機関でも資料される場合は、すべてのページをコピーし、ご提出ください。当社に被相続人さまの現金・株式等の相続財産がない場合は、当社が発行する残高がない旨を記載した「残高証明書」を相続人代表者さまが受領したことをもって手続きが完了となります。なお、被相続人さまの口座は閉鎖いたします。
4. 取引明細の発行📊
取引推移表・取引明細の発行手続き
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受付時間: 8:00~17:00 休業日: 土日祝、年末年始 |
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| 申請可能者 |
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| 手数料 | 情報なし |
| 処理日数目安 | 情報なし |
| 必要書類 |
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| 委任状 | 委任状（代理人が手続きする場合） 情報なし |
| 印鑑証明書 | 印鑑証明書 情報なし |
| 移管先・受取口座 |
受取用口座・移管先口座 |
補足: 特定口座年間取引報告書は証券総合取引口座へ電子交付を行っております。郵送をご希望の場合は、１月中旬以降に各種ご依頼フォームよりご依頼またはコンタクトセンターまでお電話にてご依頼ください。書類は登録住所宛てに発送いたしますので、登録住所に相違がある場合には、お早めに住所変更手続きをお取りください。特定口座内でお取引（譲渡・配当）がないお客さま、特定口座を開設されていないお客さま（一般口座のお客さま）、特定口座を開設されているお客さまの一般口座でのお取引については、特定口座年間取引報告書が発行されません。
5. 株式・投信の移管・売却💹
相続財産（株式・投信等）の移管または売却手続き
| 受付状況 | 対応可能 |
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郵送
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| 電話問い合わせ |
0120-146-890, 03-6386-4473
受付時間: 8:00~17:00 休業日: 土日祝、年末年始 |
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| 申請可能者 |
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| 手数料 |
3300円
/ 1口座あたり
(支払: 口座振替)
投資信託の移管出庫手数料は1銘柄につき3,300円（税込）がかかります。移管手数料は当社の証券総合取引口座よりお引き落としさせていただきます。 |
| 処理日数目安 | 約10営業日 |
| 必要書類 |
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| 委任状 |
委任状（代理人が手続きする場合）
必須
相続手続きに関する委任状 兼 依頼書は、法定相続人さま全員の自署および実印のご捺印が必要になります。 形式: 銀行所定用紙 |
| 印鑑証明書 |
印鑑証明書
必須
有効期限: 6ヶ月以内 遺言執行者の印鑑証明書、または法定相続人さま全員の印鑑証明書（発行後6カ月以内のもの）をご提出ください。 |
| 移管先ウォレット |
受取用口座・移管先口座 ※ 当社に相続人名義の口座開設が必要です口座開設はこちら 種別: other_allowed
当社に相続人代表者さまの証券総合取引口座のご開設をお願いいたします。NISA口座で保有している投資信託を非課税扱いとして移管することはできません。移管する場合にはいったん特定口座や一般口座へ振替する必要があります。特定口座から一般口座への移管入庫をご希望されるお客さまは、移管元で一般口座へ振替した後、お手続をお願いします。また、特定口座で当社に移管入庫した後に一般口座に振替を行うことも可能です。MRFを含む公社債投資信託は移管入庫することができません。移管できる投資信託は岡三オンラインで取り扱いしている銘柄に限られます。
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補足: 岡三オンラインでは、原則、法定相続人さまから代表相続人さまをご選任いただいたうえで、岡三オンラインに口座を開設いただき、相続財産のお受け取りをお願いしております。遺言書の有無等により手続きが異なります。相続財産の状況や相続方法等により、ご提出いただく書類が異なる場合がございます。